Introduction à Power BI

Ce document présente une introduction complète à Power BI Desktop, une application gratuite destinée à la connexion, la transformation, la modélisation et la visualisation de données. Il s’adresse principalement aux étudiants, analystes de données et professionnels souhaitant apprendre à créer et partager des rapports interactifs à partir de diverses sources de données.

Qu’est-ce que Power BI Desktop ?

Power BI Desktop est une application installée localement sur un ordinateur qui permet de se connecter à différentes sources de données, de les transformer, de créer un modèle de données et de concevoir des visuels. Ces visuels peuvent être regroupés en rapports, qui sont ensuite partageables via le service Power BI. Les utilisateurs de Power BI Desktop sont souvent des analystes de données ou des professionnels de l’informatique décisionnelle, mais l’outil est aussi utilisé par des personnes ne se considérant pas comme telles, pour créer des rapports attrayants et collaborer au sein de leur organisation.

Les principales utilisations de Power BI Desktop

• Se connecter aux données
• Transformer et nettoyer ces données pour créer un modèle de données
• Créer des visuels, comme des graphiques, pour représenter visuellement les données
• Créer des rapports, c’est-à-dire des collections de visuels sur une ou plusieurs pages
• Partager des rapports avec d’autres utilisateurs via le service Power BI

Les trois vues de Power BI Desktop

Power BI Desktop propose trois vues principales, accessibles sur le côté gauche de l’interface :

• Vue Rapport : pour créer et organiser des visuels. C’est la vue où l’on passe la majeure partie du temps de création.
• Vue Données : pour visualiser les tables, mesures et données du modèle, et effectuer des transformations pour optimiser le modèle.
• Vue Modèle : pour afficher et gérer les relations entre les tables du modèle de données.

Se connecter aux données

La première étape dans Power BI Desktop est de se connecter aux données. De nombreuses sources sont disponibles. Pour cela, il faut cliquer sur le ruban Accueil, puis choisir Obtenir des données > Plus. Une fenêtre s’ouvre alors, proposant un large éventail de catégories de sources de données.

Après avoir sélectionné un type de données, une fenêtre demande les informations nécessaires à la connexion, telles que l’URL ou les identifiants, afin que Power BI Desktop puisse accéder à la source au nom de l’utilisateur.

Exemple de connexion

Supposons que vous souhaitiez vous connecter à une base de données SQL. Vous sélectionnez la catégorie correspondante, entrez l’adresse du serveur et vos identifiants, puis validez. Power BI Desktop établit alors la connexion et affiche les tables disponibles pour importation ou requêtage.

Transformer et nettoyer les données, créer un modèle de données

Une fois les données connectées, il est souvent nécessaire de les transformer et de les nettoyer avant de les utiliser. Power BI Desktop intègre un Éditeur de requête qui permet de modifier les données, par exemple :

• Changer un type de données
• Supprimer des colonnes inutiles
• Combiner des données provenant de plusieurs sources
• Renommer des tables ou colonnes

Chaque transformation est enregistrée sous forme d’étapes dans l’Éditeur de requête. Ces étapes sont appliquées automatiquement à chaque actualisation des données, garantissant que les données sont toujours mises en forme selon les règles définies.

Exemple de transformation

Imaginons que vous importiez une table contenant une colonne "Date" au format texte. Vous pouvez utiliser l’Éditeur de requête pour changer le type de cette colonne en format date, puis supprimer une colonne "Commentaires" jugée inutile. Ces opérations seront sauvegardées et appliquées automatiquement à chaque mise à jour des données.

Créer des éléments visuels

Après avoir préparé le modèle de données, vous pouvez créer des visuels en faisant glisser des champs vers le canevas de rapport. Un visuel est une représentation graphique des données, comme un histogramme, un graphique en secteurs, une carte ou un tableau.

Power BI Desktop propose de nombreux types de visuels. Pour créer ou modifier un visuel, il suffit de sélectionner l’icône correspondante dans le volet Visualisations. Si un visuel est déjà sélectionné sur le canevas, il change de type selon la sélection. Sinon, un nouveau visuel est créé.

Exemple de création d’un histogramme

Supposons que vous ayez une table "Ventes" avec une colonne "Montant" et une colonne "Mois". En faisant glisser "Mois" sur l’axe horizontal et "Montant" sur l’axe vertical, Power BI crée automatiquement un histogramme représentant les ventes par mois.

Créer des rapports

Un rapport est une collection de visuels regroupés dans un même fichier Power BI Desktop. Un rapport peut comporter une ou plusieurs pages, similaires aux feuilles dans un fichier Excel. Chaque page peut contenir plusieurs visuels qui illustrent différents aspects des données.

Par exemple, un rapport peut comporter une page "Vue d’ensemble" avec des indicateurs clés, une page "Détails des ventes" avec des graphiques par produit, et une page "Analyse géographique" avec des cartes.

Partager des rapports

Une fois le rapport finalisé, il peut être partagé avec d’autres utilisateurs via le service Power BI. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Publier dans le ruban Accueil de Power BI Desktop. L’application vous connecte alors à votre compte Power BI et vous invite à choisir un espace de travail où publier le rapport (espace personnel, espace d’équipe, etc.).

Il est nécessaire de disposer d’une licence Power BI pour pouvoir partager des rapports sur le service.

Étapes suivantes pour débuter avec Power BI Desktop

Pour commencer à utiliser Power BI Desktop, il faut d’abord télécharger et installer l’application. Deux méthodes sont possibles :

• Télécharger Power BI Desktop sur le Web
• Télécharger Power BI Desktop via le Windows Store

Glossaire des termes clés

• Power BI Desktop : Application gratuite installée localement pour créer des rapports à partir de données.
• Modèle de données : Structure associant plusieurs tables de données et leurs relations, utilisée pour créer des visuels.
• Visuel : Représentation graphique des données (graphique, tableau, carte, etc.).
• Rapport : Collection de visuels regroupés dans un même fichier Power BI Desktop, pouvant comporter plusieurs pages.
• Éditeur de requête : Outil intégré permettant de transformer et nettoyer les données avant modélisation.
• Service Power BI : Plateforme en ligne permettant de partager et collaborer sur des rapports Power BI.
• Licence Power BI : Autorisation nécessaire pour publier et partager des rapports sur le service Power BI.
• Vue Rapport : Interface pour créer et organiser les visuels dans Power BI Desktop.
• Vue Données : Interface pour visualiser et transformer les données du modèle.
• Vue Modèle : Interface pour gérer les relations entre les tables du modèle de données.

Points clés à retenir

• Power BI Desktop permet de connecter, transformer, modéliser et visualiser des données issues de multiples sources.
• Les données doivent être nettoyées et transformées dans l’Éditeur de requête avant création de visuels.
• Les rapports sont composés de plusieurs visuels et peuvent comporter plusieurs pages.
• Le partage des rapports s’effectue via le service Power BI, nécessitant une licence.
• Power BI Desktop propose trois vues principales : Rapport, Données et Modèle, facilitant la création et la gestion des rapports.