Table des mati res
Atelier I : LES DONNees de BASE , SAGE gestion commerciale Ligne 100 ...................... 2
Atelier 2 : LES OPERATIONS SUR LES ACHATS ..................................................... 24
Atelier 3: LES OPERATIONS SUR LES VENTE ........................................................ 37
Atelier 4 : APPLICATION ......................................................................................... 63
Atelier 5 : MINI PROJET Cr ation dune soci t personnalis e ...................................... 64
Atelier 6 : MINI PROJET Mod lisation et Conception dun Mini -ERP ........................ 65
1
ATELIER I : LES DONNEES DE BASE , SAGE GESTION
COMMERCIALE LIGNE 100
1. INTRODUCTION
SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel d di la gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit
permettre le transfert en comptabilit des critures comptables issues de la facturation et des r glements.
Il assure :
(cid:1) GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Gestion de la cha ne des achats : commandes, livraisons, factures, r glements, transfert des critures dachat
en comptabilit , retours et avoirs, r approvisionnement, gestion des tarifs dachat.
(cid:1) GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS
Gestion de la cha ne de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, r glements, transfert des
critures de vente en comptabilit , retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.
(cid:1) GESTION DES STOCKS
Gestion des entr es et des sorties de stock, saisie de linventaire.
Traitements : dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100
Les op rations courantes de Livraisons, Facturations, Mise jour des stocks, se font dans le menu (Achat et Vente)
, (principalement avec le bouton AJOUTER
du menu). Les divers documents (bons de commandes, de
livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER
. De m me
un bouton VALORISER
permet de calculer la valeur globale d'un document.
Les documents, (commandes, factures...), sont constitu s d'un en-t te, dans lequel on d termine la date et le tiers
concern , (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses r f rences,
d signation, quantit , prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-t te la 1 ligne de corps, il faut avoir valid avec
la touche ENTREE la derni re zone renseign e dans l'en-t te de l cran.
2. RECOMMANDATIONS
Il est n cessaire de respecter les tapes suivantes apr s la cr ation ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une
gestion commerciale et donc pour pouvoir cr er un dossier exploitable. Seules les tapes 3 et 6 (cr ation de
cat gories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires.
PREMIERE ETAPE : CREATION DES
CATEGORIES COMPTABLES
ASSOCIEES A LA GESTION
COMMERCIALE
Pour pouvoir transf rer les op rations commerciales, il est n cessaire de cr er des cat gorie comptables pour les
achats, les ventes et les stocks :
-
-
-
vente : ventes locales
achat : achats de &..
stock : stocks de &.
2
DEUXIEME ETAPE : CREATION DUN
DEPOT DE STOCKAGE
Il est n cessaire davoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut
donc cr er un d p t de stockage. Si lentreprise poss de plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les
stocks des articles dans chaque lieu de stockage.
TROISIEME ETAPE : CREATION DES
CATEGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES
Les clients peuvent tre class s en plusieurs cat gories lesquelles on applique des tarifs ou bar mes diff rents
suivant la famille darticle ; il est donc indispensable de cr er des cat gories tarifaires. Exemple de tarifs :
-
-
professionnel
particulier
QUATRIEME ETAPE : CREATION DES
FAMILLES DARTICLES
Une famille darticles est un ensemble darticles pr sentant des caract ristiques communes. Exemple : bandes
dessin es. Il faut entendre par caract ristiques communes : les m mes m thodes de valorisation des stocks, les
m mes cat gories comptables, les m mes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc cr er des familles
darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous cr ons la famille Bandes Dessin es avec les coefficients tarifaires
appliqu s sur le prix dachat HT suivants :
-
-
professionnel : coefficient 1
particulier : coefficient 1,2
CINQUIEME ETAPE : CREATION DES
ARTICLES
Un article est une r f rence, achet e ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT une famille, (une famille peut
contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu' une et une seule famille). Il faut entendre par
r f rence la fois un produit physique, le port,, lescompte, les rabais, les remises et les ristournes etc&. Il est donc
n cessaire de cr er une fiche par article
SIXIEME ETAPE : REPRISE DES
STOCKS INITIAUX ( INVENTAIRE
INITIAL)
Il est n cessaire de reprendre lors de la cr ation dun nouveau dossier ou lors du param trage du dossier de
reprendre les stocks initiaux. Cela seffectue dans le menu
.
3. CREER UN DOSSIER
Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur lic ne :
3
MISE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100
- LANCER WINDOWS-> Programmes -> Sage-> Gestion Commerciale 100 puis
Choisir Gescom Mod le
1 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 14
Lors de louverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez l cran suivant :
La barre doutils horizontale
La barre doutils verticale ou barre verticale est compos e :
- De groupes
" Gestion de ventes
" Gestion des achats
" Gestion des articles et stocks
" Param tres comptables
" Gestion avanc e
-
de fonctions. Par exemple, pour la gestion des ventes :
" Saisir un devis client
" Saisir une commande client
" Saisir un bon de livraison client
" Saisir une facture client
" Liste des documents de ventes
" Saisir un r glement client
" Liste des clients
"
Interroger un client
4
Celle-ci se compose de 2 barres doutils :
- Une barre horizontale classique
-
une barre verticale plus proche de linterphase graphique windows XP
3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE
En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la barre verticale, vous pouvez modifier les param tres de celle-ci :
- en cliquant sur
, vous changez lapparence des ic nes :
Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire appara tre ses fonctions
4 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE
Pour cr er un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur
suivant :
,appara t alors l cran
5
En g n ral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse donc loption
cliqu e par d faut, puis on clique sur
. Vous obtenez l cran suivant :
Vous cliquez sur
vous obtenez l cran suivant :
6
Permet de s lectionner le r pertoire de
sauvegarde de votre fichier Exemple.mae, il sagit
g n ralement de votre r pertoire personnel sur le
r seau local
Apr s avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de comptabilit , vous cliquez sur
l cran suivant :
, vous obtenez
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le r pertoire en cliquant nouveau sur
rectifier votre ou vos erreurs.
et
Vous cliquez sur
pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez l cran suivant :
Cet cran nest autre que l cran de saisie des coordonn es de lentreprise. Vous cliquez sur
revenez l cran de cr ation du fichier de Gestion Commerciale suivant :
. Vous
7
Vous cliquez sur
. Vous revenez l cran de cr ation du fichier Gestion Commerciale suivant :
Vous cliquez sur
vous obtenez l cran suivant :
V rifier le chemin et le r pertoire de cr ation du fichier
de Gestion Commerciale
Vous tapez dans cette zone le nom de votre fichier
de gestion commerciale ici
LIBRAIRIE_FOURNIER.gcm
Apr s avoir s lectionner le r pertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur
, vous obtenez l cran suivant :
8
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le r pertoire en cliquant nouveau sur
et
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur
pour enregistrer d finitivement votre nouveau dossier.
Vous arrivez sur la page principale de
comme suit :
Page daccueil de
Publicité
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER
1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT
(cid:2) Cliquez sur
puis
Vous obtenez l cran suivant :
9
Vous s lectionnez le r pertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre r pertoire personnel sur le r seau local) puis
2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE
Pour cr er des cat gories comptables, obligatoires pour calculer la TVA ou lorsquon veut exporter les op rations
commerciales vers le logiciel de comptabilit , il est n cessaire de cr er les cat gories comptables. Pour cela, il suffit
dans
de s lectionner
, l cran obtenu est le suivant :
En cliquant sur cet
onglet vous pouvez
cr er les options par
d faut du logiciel de
Gestion Commerciale
vous cliquez sur longlet
appara t alors l cran suivant :
10
Vous s lectionnez
vous obtenez apr s avoir s lectionn
, l cran suivant :
Vous s lectionnez
vous s lectionnez
et vous obtenez l cran suivant :
11
Zone de saisie de la Cat gorie
Comptable
Vous tapez votre Cat gorie Comptable
Entr e. Vous cr ez les autres Cat gorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bo te de dialogue en cliquant sur
soit ventes en France et vous validez votre cr ation avec la touche
.
3 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE
Pour cr er un d p t de stockage, il suffit dans
l cran obtenu est alors le suivant :
de la fen tre principale de s lectionner
vous cliquez sur lic ne
pour cr er votre premier d p t de stockage, vous obtenez alors l cran suivant :
Vous compl tez les diff rentes
rubriques comme dans cet cran
Ne pas oublier de cocher pour lentrep t qui
est le principal lieu de stockage
12
4 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES
Les clients peuvent tre class s en plusieurs cat gories lesquelles on applique des tarifs ou bar mes diff rents
suivant la famille darticle ; Il est possible cr er plusieurs cat gories de clients qui poss dent des tarifs diff rents. Pour
cela, il suffit dans
de s lectionner
, l cran obtenu est le suivant :
vous cliquez sur longlet
appara t alors l cran suivant :
En cliquant sur cet
onglet vous pouvez
cr er les options par
d faut du logiciel de
Gestion Commerciale
Vous s lectionnez
vous obtenez apr s avoir s lectionn
, l cran suivant :
Vous compl tez la zone Intitul et
vous validez votre saisie avec la
touche Entr e
Vous pouvez choisir des tarifs
diff rentiels appliquer sur le
prix HT ou TTC
13
Vous cr ez les diff rentes cat gories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ult rieurement dans les familles darticles)
5 - CREER DES FAMILLES DARTICLES
Pour cr er des familles darticles, il suffit dans
de la fen tre principale de s lectionner
ou
vous pouvez dans la barre verticale
alors le suivant :
cliquer sur
, l cran obtenu est
vous cliquez sur lic ne
il est n cessaire de respecter un certain nombre d tape indiqu par un num ro
pour cr er votre premi re famille darticles, vous obtenez alors l cran suivant :
1 - Vous entrez le premier code famille ici BD
2 - Vous entrez lintitul de la famille ici Bandes
Dessin es
3 - Vous choisissez la m thode de
suivi de stock ici CMUP pour la famille
Bandes Dessin es
4 - Vous choisissez la premi re cat gorie
comptable concernant la famille Bandes
dessin es ici Ventes en France puis vous
remplissez le cadre en dessous
5 - Vous tapez les premiers chiffres du
compte g n ral de ventes soit ici 707 puis
vous s lectionnez avec la liste d roulante le
compte 70710000 et vous validez avec la
touche Entr e
7 - Vous vous positionnez sur code taxe 1 puis
dans la liste d roulante vous s lectionnez le code
taxe V05 et vous validez votre choix avec la touche
Entr e. Vous pouvez ensuite passer la seconde
cat gorie comptable soit ici achats de bandes
dessin es et vous recommencez partir de l tape
5 et ainsi de suite
Remarque : il est indispensable pour cr er une famille darticles de respecter les tapes 1 4.
14
Vous devez obtenir cet cran :
6 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES
Pour cr er un taux de remise et le coefficient qui permettra de d terminer le prix de vente dune famille darticle, il faut
s lectionner la famille darticles concern e :
puis dans l cran principal de la famille darticles :
Il est possible daccorder des remises
diff rentes certains clients, il suffit de
compl ter cette zone par linterm diaire
de la liste d roulante et en validant
votre choix avec la touche Entr e
Cet onglet permet dintroduire les
taux de remise et les coeffIcients
appliquer par cat gories tarifaires
15
vous s lectionnez longlet
dessous en cliquant deux fois sur la ligne s lectionn e :
, vous compl tez les lignes des cat gories tarifaires comme dans lexemple ci-
Deux cliques rapides permettent
de faire appara tre la bo te de
dialogue qui suffit de compl ter
Vous introduisez le taux de
remise
Vous introduisez le coefficient
vous cliquez sur
pour valider vos saisies et vous passez la cat gorie suivantes
7 - CREER DES ARTICLES
Pour cr er un article, il suffit dans
obtenu est alors le suivant :
de la fen tre principale de s lectionner
l cran
vous cliquez sur lic ne
pour cr er votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale
cliquer sur
vous obtenez alors l cran suivant :
16
Vous compl tez les
diff rentes zones
le fait dinscrire le
va valider votre saisie de la r f rence comme dans lexemple ci-dessous :
Votre r f rence a t
valid e
Les cat gories
tarifaires sont
apparues
le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci-dessous :
il est n cessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel gr ce longlet
l cran qui est apparu :
et de compl ter
17
Il faut compl ter cette
zone fournisseur en se
positionnant dans cette
zone
pour compl ter la zone
fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors l cran suivant :
, il suffit de cliquer sur lic ne
apr s vous tes positionn dans la zone
Vous choisissez le fournisseur
gr ce la liste d roulante
Attention le fournisseur doit
exister sinon il faut le cr er au
pr alable
Il sagit de la r f rence du
fournisseur et non la v tre
Vous devez absolument saisir
le prix dachat HT et non
comme ici le prix TTC
Publicité
Vous entrez le taux de
remise
puis vous cliquez sur longlet
, appara t l cran suivant :
Vous s lectionnez le lieu de
stockage
Vous entrez les stocks mini et maxi que
vous validez avec la touche Entr e
18
8 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX
Il est n cessaire de reprendre les stocks initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans
principale de s lectionner
l cran obtenu est alors le suivant :
de la fen tre
vous cliquez sur lic ne
obtenez l cran suivant :
ou dans la barre verticale
,
, vous
Vous laissez cocher
puis, vous validez avec
, vous obtenez alors l cran suivant :
Vous changez la date et vous indiquez 01/01/04
Vous inscrivez la r f rence de lentr e ici stock initial
19
vous validez la r f rence avec la touche Entr e de fa on pouvoir remplir la premi re ligne comme dans l cran ci-
dessous :
En vous positionnant sur cette zone et
appuyant sur la touche F4 vous voyez
appara tre la liste des articles
vous faites appara tre la liste des articles gr ce la touche F4 comme dans l cran ci-dessous :
Il suffit de s lectionner larticle dans la liste
apr s avoir s lectionner le premier article ici ALIX001, vous faites
du stock initial de larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entr e, vous devez obtenir l cran ci-
dessous :
,vous pouvez alors compl ter la quantit
20
Vous validez votre saisie avec la touche Entr e, vous devez obtenir l cran ci-dessous :
vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles
9 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR
Pour cr er un nouveau fournisseur vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le fournisseur comme
dans l cran ci-dessous :
21
Vous pouvez compl ter longlet
en cliquant sur
, vous pouvez commencer la saisie des articles achet s, livr s ou command s.
22
10 - CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE
Pour cr er un nouveau client vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans l cran ci-
dessous :
Ne pas oublier daffecter le repr sentant au client longlet
.Vous devez affecter le client particulier la
cat gorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet
, vous obtenez l cran suivant :
Vous s lectionnez avec la liste d roulante la
bonne cat gorie tarifaire ici Professionels
23
ATELIER 2 : LES OPERATIONS SUR LES ACHATS
1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS
Pour traiter les achats, il faut se positionner dans
est alors le suivant :
, puis s lectionner
l cran obtenu
Ou vous cliquez sur lic ne
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
,
Vous cochez
24
1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE
En cliquant sur
, ou vous pouvez directement dans la barre verticale
,
on obtient l cran suivant :
apr s avoir s lectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entr e. Vous obtenez alors l cran suivant quil
suffit de compl ter :
Vous indiquez la date de la commande
Vous indiquez le num ro du bon
Vous indiquez la date de livraison souhait e
Vous s lectionnez le fournisseur
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci apr s :
Vous s lectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
, avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix
TTC) si n cessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur
bonne quantit . Vous validez votre ligne avec la touche Entr e
Vous obtenez alors l cran suivant :
et vous entrez la
25
le logiciel peut vous demander de recalculer le prix de revient :
vous r pondez
obtenez la valorisation de votre bon de commande :
, vous entrez les lignes suivantes si n cessaire, vous cliquez sur
et vous
vous fermez l cran en cliquant sur
Le bouton
suivant et il est n cessaire de retrouver le bon document dans le bon r pertoire :
vous permet de choisir un mod le de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez l cran
26
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se
trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat
apr s avoir s lectionn le bon r pertoire, vous obtenez l cran suivant :
Vous s lectionnez
lorsque
l cran suivant :
est s lectionn vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors
27
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
28
en cliquant sur le bouton
cliquant sur
ou agrandir laper u en cliquant sur le bon de commande.
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laper u en
1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON
Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit apr s avoir s lectionn le bon de commande
comme dans l cran ci-dessous :
de cliquer sur lic ne
, vous obtenez l cran suivant :
29
il suffit de cliquer sur le bouton
, l cran suivant appara t :
Ne pas oublier de changer
le num ro
Ne pas oublier de changer la
date
vous cliquez sur
, et l cran suivant vous indique que le document dachat a chang :
Bon de livraison la place de Bon de Commande
1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DACHAT
Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit apr s avoir s lectionn le bon de livraison comme dans
l cran ci-dessous :
30
de cliquer sur lic ne
, vous obtenez l cran suivant :
Ne pas oublier de changer le
num ro si n cessaire
Ne pas oublier de changer la
date
vous cliquez sur
, et l cran suivant vous indique que le document dachat a chang :
1.4. REGLER UNE FACTURE DACHAT
ATTENTION : lorsque vous avez r gl e une facture, il est impossible de modifier la facture ou son r glement.
31
Pour constater le r glement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans
de la fen tre principale puis de
s lectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
,
l cran obtenu est alors le suivant :
Vous s lectionnez
la facture que nous
avons r gl e
vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors :
vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez :
32
puis vous cliquez sur
r glements
, votre r glement est enregistr ; pour le v rifier vous pouvez diter le journal des
vous cliquez sur
, l cran est alors le suivant :
vous cliquez sur le bouton
, appara t alors l cran suivant :
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de
commande se trouve dans :
Publicité
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat
apr s avoir s lectionn le bon r pertoire, vous obtenez l cran suivant :
33
Vous s lectionnez
lorsque
suivant :
est s lectionn vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors l cran
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
34
en cliquant sur le bouton
ou agrandir laper u en cliquant sur la facture.
, vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laper u en cliquant sur
2 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE
LIVRAISON , FACTURE)
Si lerreur se situe dans une zone non gris e comme dans l cran ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements
erron s en les s lectionnant :
sinon il faut supprimer la ligne darticle compl tement ou ventuellement le document dachat
3 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT
Si lerreur (date de livraison ou de facturation, num ro du document etc&) se situe lors de la transformation du
document dachat (exemple Bon de commande en Bon de livraison), il suffit de s lectionner le document rectifier,
puis de cliquer sur
appara t alors la bo te de dialogue suivante :
en cliquant sur
appara t la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur
35
votre document de d part est recr .
36
ATELIER 3: LES OPERATIONS SUR LES VENTE
1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES
Pour traiter les ventes, il faut se positionner dans
alors le suivant :
puis s lectionner
l cran obtenu est
vous cliquez sur lic ne
obtenez l cran suivant :
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
, et vous
Vous cochez
1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE
En cliquant sur
, on obtient l cran suivant :
37
Vous indiquez la date de la commande
Vous indiquez le num ro du bon
Vous s lectionnez le client
Vous indiquez la date de livraison souhait e
apr s avoir s lectionn le client vous validez avec la touche Entr e. Vous obtenez alors l cran suivant quil suffit de
compl ter :
La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci apr s :
Vous s lectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
, avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
ligne avec la touche Entr e
et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre
vous permet de choisir un
vous pouvez revenir l cran pr c dent gr ce lic ne
mod le de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez l cran suivant et il est n cessaire de retrouver le bon
document dans le bon r pertoire :
maintenant le bouton
38
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se
trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente
apr s avoir s lectionn le bon r pertoire, vous obtenez l cran suivant :
Vous s lectionnez
lorsque
l cran suivant :
est s lectionn vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors
39
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
40
en cliquant sur le bouton
cliquant sur
ou agrandir laper u en cliquant sur le bon de commande.
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laper u en
1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON
Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit apr s avoir s lectionn le bon de commande
comme dans l cran ci-dessous :
de cliquer sur lic ne
, vous obtenez l cran suivant :
41
, et l cran suivant vous indique que le document de vente a chang :
vous cliquez sur
Bon de livraison la place de Bon de Commande
1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DE VENTE
Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit apr s avoir s lectionn le bon de livraison comme dans
l cran ci-dessous :
de cliquer sur lic ne
, vous obtenez l cran suivant :
vous cliquez sur
, et l cran suivant vous indique que le document dachat a chang :
1.4. REGLER UNE FACTURE DE VENTE
Pour constater le r glement dun client, il suffit de se positionner dans
, puis de s lectionner
l cran obtenu est alors le suivant :
Vous s lectionnez
la facture que le
client nous a
r gl e
42
vous cliquez sur lic ne
et vous obtenez alors l cran suivant :
vous validez votre r glement en cliquant sur
2. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE
Pour imprimer une facture de vente, il suffit dans
de s lectionner
ou vous pouvez
directement dans la barre verticale
:
vous s lectionnez la facture en cliquant deux fois dessus :
43
cliquez sur le bouton
, appara t alors l cran suivant :
Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se
trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente
apr s avoir s lectionn le bon r pertoire, vous obtenez l cran suivant :
44
Vous s lectionnez
lorsque
est s lectionn vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors l cran suivant :
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
45
en cliquant sur le bouton
ou agrandir laper u en cliquant sur la facture.
, vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laper u en cliquant sur
9 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS
Pour diter le journal des r glements Clients, il suffit de se positionner
s lectionner
, l cran est alors le suivant :
de la fen tre daccueil puis de
Vous s lectionnez dans la liste
46
puis vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors :
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
47
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laper u en cliquant sur
ou agrandir laper u en cliquant sur le document.
10 - LES PROBLEMES DE STOCKS : STOCK INSUFFISANT POUR SATISFAIRE UNE COMMANDE
Il est possible lors dune vente que le niveau du stock soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :
Stock r el : stock en
magasin ici 60
Stock terme : stock r el
livraison en cours ici dans
lexemple 48
M.CHALAMEL livrer le
25/01 ; il est donc possible
de livrer la commande mais
il sera n cessaire de passer
un r approvisionnement
Publicité
aupr s de notre fournisseur
vous pouvez forcer la livraison et la commande aupr s du fournisseur :
48
Pour traiter le r approvisionnement, il faut se positionner dans
de la fen tre principale , puis s lectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
cliquer sur
, l cran obtenu est alors le suivant :
vous constatez quune ligne sest rajout e :
vous s lectionnez la ligne et vous ouvrez la fen tre suivante :
49
vous transformez votre pr paration de commande en bon de commande en cliquant sur
compl ter correctement votre bon de commande :
de fa on pouvoir
Normalement, le
logiciel a d vous
mettre le bon num ro
de document
vous cliquez sur
, vous obtenez :
,
50
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum :
v rification stock initial = 60 quantit livr e = 36 reste livrer = 48 donc quantit n cessaire (cid:3) 36 + 48 = 84 donc il
en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30 = 54.
Vous pouvez donc cliquer sur
, vous obtenez :
vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de
livraison souhait e.
5. COMPLEMENTS
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS
Les produits regroup s par famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion de stock, par exemple
les prestations ou les travaux ne font pas lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible de cr er
plusieurs cat gories de produits en fonction du fait quils poss dent des suivis de stockage ou pour des raisons
danalyse. Pour cela, il suffit dans
suivant :
de s lectionner
, l cran obtenu est le
En cliquant sur cet
onglet vous pouvez
cr er les options par
d faut du logiciel de
Gestion Commerciale
vous cliquez sur longlet
appara t alors l cran suivant :
51
Vous s lectionnez
vous obtenez apr s avoir s lectionn
, l cran suivant :
Vous compl tez la zone Intitul et
vous validez votre saisie avec la
touche Entr e
Vous cochez la case Suivi en gestion si
la cat gorie de produits doit tre suivi
en gestion de stock
Vous cr ez les diff rentes cat gories de produits.
2. CREER DUNE NOMENCLATURE
Un article peut tre int gr au sein d'une composition, qu'on appellera alors nomenclature, (par exemple une parure
est une nomenclature contenant plusieurs stylos en nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain article
entre dans la composition dune nomenclature, il est n cessaire de cr er une nomenclature qui sera en fait un article
suppl mentaire.
52
Pour cr er une nomenclature, il suffit dans
l cran obtenu est alors le suivant :
de la fen tre principale de s lectionner
vous cliquez sur lic ne
pour cr er votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale
cliquer sur
, vous obtenez alors l cran suivant :
Vous compl tez les
diff rentes zones
puis vous cliquez sur longlet
, vous obtenez alors l cran suivant :
53
Vous s lectionnez dans la
liste d roulante
Vous s lectionnez dans la liste d roulante
r f rence de larticle entrant dans la nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple ci-dessous :
puis vous s lectionnez dans la liste d roulante de
la
Vous validez votre choix
darticle et votre quantit
gr ce la touche Entr e
Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir l cran suivant pour la nomenclature :
54
et pour l cran
:
vous pouvez si vous le souhaitez ins rer une photo de la parure
3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE
Pour inclure la photo dun article, il suffit apr s avoir s lectionn larticle de cliquer sur longlet
l cran suivant :
appara t
55
vous cliquez sur longlet
appara t l cran suivant :
vous cliquez sur le bouton
, l cran suivant appara t :
56
Ic ne qui permet de retrouver le
dossier images qui contient les
photos des articles
vous s lectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur
dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :
, la photo est incluse
vous proc dez de la m me fa on pour les autres articles.
4. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES
Pour supprimer une famille darticles, il suffit dans
l cran obtenu est alors le suivant :
de la fen tre principale de s lectionner
57
Vous s lectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez sur lic ne
pour supprimer celle-ci
5. SUPPRIMER UN ARTICLE
Pour supprimer un article, il suffit dans
obtenu est alors le suivant :
de la fen tre principale de s lectionner
l cran
vous s lectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur lic ne
la bo te de dialogue suivante appara t :
vous confirmez la suppression en cliquant sur le bouton
58
6. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE
Pour supprimer ou modifier une ligne dun mouvement dentr e, il suffit dans
de la fen tre principale de
s lectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
cliquer
sur
, l cran obtenu est alors le suivant :
Vous s lectionnez le document des stocks
dans lequel vous souhaitez modifier une ligne
Apr s avoir s lectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur lic ne
vous obtenez l cran suivant :
et vous s lectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le
bouton de la souris ou avec lic ne
, vous obtenez l cran suivant :
vous confirmez la suppression avec la touche
il suffit de la s lectionner et de modifier les zones erron es comme dans l cran ci-dessous :
, si par contre vous souhaitez uniquement modifier la ligne,
59
7. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT
Pour diter le journal des Factures des ventes ou celui des Achats, il suffit de se positionner
daccueil puis de s lectionner
, l cran est alors le suivant :
de la fen tre
Vous s lectionnez dans la liste
journal que vous souhaitez diter
le
puis vous cliquez sur le bouton
, vous obtenez alors :
Vous s lectionnez la bonne imprimante
Doit tre cliqu
vous cliquez sur le bouton
, l cran obtenu est alors le suivant :
60
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laper u en cliquant sur
ou agrandir laper u en cliquant sur le document.
8. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE
Pour transf rer les factures et les r glements du dossier Gestion Commerciale vers le dossier Comptabilit , il suffit de
se positionner dans
alors le suivant :
de la fen tre daccueil puis de s lectionner
l cran obtenu est
61
Bien v rifier quil sagit du bon dossier comptable
Vous s lectionnez soit :
Attention, il faut s lectionner la bonne cat gorie
comptable avec le bon code journal
Ne pas oublier de s lectionner le
bon journal
Vous cliquez sur le bouton
(mise jour directe comptabilit ) et le transfert seffectue, vous pouvez...