Les Tableaux Croisés Dynamiques avec Excel

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Les Tableaux Croisés Dynamiques avec Excel

Data Analytics using Microsoft Excel · course

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REMY LENTZNER

LES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES AVEC EXCEL

Collection : Informatique du quotidien EDITIONS REMYLENT, Paris, 1ère édition, 2016.

R.C.S. 399 397 892 Paris

25 rue de la Tour d’Auvergne - 75009 Paris [email protected]

WWW.REMYLENT.FR

Excel est une marque déposée de la société Microsoft ISBN EPUB : 978-2-955-7694-23

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation

collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé

que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et

constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété

intellectuelle.

Aux personnes qui aiment jongler avec les détails

INTRODUCTION Grâce à Excel, vous pouvez à tout instant calculer, ltrer et organiser

vos informations de mille manières. Le tableau croisé dynamique (nous l’appellerons TCD) permet de produire des statistiques et

d’analyser plus nement des données.

Toute personne qui manipule Excel est capable de créer des tableaux

croisés dynamiques : un(e) commercial(e) peut analyser des données informations de ingénieur(e) peut gérer des marketing, un(e)

résistance de matériaux. Il n’y pas de limite dans le choix des

informations à analyser.

Excel est un produit populaire qui a fait l’objet de plusieurs versions

(2007, 2010, 2013 et 2016). Chaque version change environ tous les deux ans et demi et apporte son lot d’améliorations et de nouveautés.

Ces changements interviennent aussi au sein des TCD et cette frénésie de nouvelles versions est une des raisons pour lesquelles

Microsoft propose maintenant d’acheter le logiciel à l’année. Au moment de l’écriture de ce livre, la dernière version est celle de 2016

et permet plus facilement de croiser des informations en provenance de sources externes diversiées grâce à un nouveau concept appelé

modèle de données. Ce livre est issu d’une longue expérience de

cours en entreprise sur le sujet des tableaux croisés dynamiques. Il s’intéresse aux détails, aux options diverses et aux dispositifs plus ou

moins cachés qui facilitent le travail quotidien.

La plupart des exemples de cet ouvrage sont reproductibles avec

toutes les versions d’Excel en français, mais à partir d’Excel 2007. Ce

livre est structuré en deux parties.

La partie 1 s’intéresse à la mise en place et à la manipulation du

tableau croisé dynamique créé à partir de données issues d’une seule

feuille de calcul. Vous y apprendrez comment faire des calculs

simples et complexes, la manière de réaliser des pourcentages

automatiques, les techniques de comptage de valeurs identiques et la la plus précise possible. De façon de présenter

les résultats

nombreux paramètres vous aideront à mieux organiser les résultats.

Les options générales et locales seront toutes étudiées ainsi que la

fonction spécique qui permet de

récupérer des informations à partir du tableau croisé. Pour terminer cette première partie, vous ferez un petit tour au cœur d’un chier

Excel pour découvrir comment sont structurées en interne les

données grâce au langage XML.

La Partie 2 porte sur l’origine des données. Vous y découvrirez le dispositif Mise sous forme de tableau qui évite les problèmes d’ajout

de nouvelles lignes ou colonnes dans le tableau source. Vous

étudierez la création de tableaux croisés à partir d’informations

issues de plusieurs feuilles de calcul grâce aux fonctions RechercheV, Index/Equiv et par l’intermédiaire du dispositif Query. Puisque chaque

version d’Excel apporte son lot de nouveautés, vous examinerez le dispositif Modèle de données qui facilite la relation entre les feuilles.

J’espère que la lecture de ce livre vous permettra de progresser dans la maîtrise de cet outil statistique. N'hésitez pas à me contacter à

l’adresse [email protected] si vous avez des remarques sur ce livre ou bien des questions sur les tableaux croisés dynamiques. Je ne manquerai pas de vous répondre.

Bonne lecture.

L’auteur

SOMMAIRE

Partie 1 Les fondamentaux Chapitre 1 Créer un tableau croisé dynamique

1.1 Un TCD, à quoi ça sert ? 1.2 Structure du tableau source 1.3 Créer un tableau croisé dynamique 1.4 Mise à jour du tableau croisé dynamique 1.5 Voir les lignes à la source du résultat 1.6 Un exemple horizontal 1.7 Le filtre du rapport 1.8 Le menu Création

Chapitre 2 Paramétrer les calculs

2.1 Utiliser des fonctions de calculs 2.2 Compter des acronymes 2.3 Dénombrer à partir d’un groupe de dates

2.3.1 Regroupement par année 2.3.2 Regroupement multiple

2.4 Segments et chronologie

2.4.1 Les segments 2.4.2 Une chronologie visuelle

2.5 Calculs automatiques avec des %

2.5.1 Faire apparaître le % du total général 2.5.2 Apparition des totaux en plus du % du total général 2.5.3 % du total général avec regroupement 2.5.4 Calcul du % intermédiaire

2.6 Autres calculs de pourcentage 2.6.1 Affichage du % du total de la colonne 2.6.2 Affichage du % du total de la ligne 2.6.3 Affichage d’un calcul % de 2.6.4 Affichage d’un % du total de la ligne parente

2.6.5 Affichage d’un % du total de la colonne parente 2.6.6 Affichage d’un % du total du parent

2.7 Calculs de différence entre plusieurs valeurs

2.7.1 Affichage d’une différence par rapport 2.7.2 Affichage d’une différence en pourcentage par rapport

2.8 Calculs de cumuls

2.8.1 Affichage d’un résultat cumulé 2.8.2 Affichage d’un résultat cumulé en pourcentage

2.9 Classer des valeurs 2.10 Indexer des valeurs dans un TCD

Chapitre 3 Manipuler plusieurs champs

3.1 Création d’un champ calculé 3.2 Suppression d’un champ calculé 3.3 Un calcul de variation pour la force de vente 3.4 Une fonction SI dans un champ calculé 3.5 Deux fonctions SI dans un champ calculé 3.6 Ajouter un élément calculé 3.7 Afficher une liste des formules

Chapitre 4 Aller plus loin avec les options 4.1 Les options générales

4.1.1 La fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE 4.1.2 Désactivation de LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE 4.1.3 Actualiser un tableau à l’ouverture

4.2 Les autres options locales

4.2.1 Les options de disposition et mise en forme 4.2.2 Les options Totaux et Filtres 4.2.3 Filtrer en enlevant les valeurs nulles dans une colonne 4.2.4 Les options d’affichage 4.2.5 Les options d’impression 4.2.6 Les options de données et la mémoire cache

4.3 Au cœur d’un tableau croisé dynamique

Partie 2

Les sources de données Chapitre 5 La mise sous forme de tableau

5.1 Un problème de lignes et de colonnes 5.2 La mise sous forme de tableau 5.3 Une ligne de formule automatique 5.4 Mise sous forme de tableau et rapport croisé 5.5 Un tableau croisé consolidé

5.5.1 Le dispositif Consolider 5.5.2 Consolidation avec l’Assistant tableau croisé dynamique

Chapitre 6 Fonctions de recherche et modèle relationnel

6.1 La fonction RECHERCHEV 6.2 Les fonctions INDEX/EQUIV 6.3 L’utilitaire QUERY facilite la relation 6.4 Le modèle de données

Partie 1 Les fondamentaux

Cette première partie s’intéresse à la mise en place du tableau croisé dynamique à partir de données issues d’une seule feuille de calcul.

Vous découvrirez ici la manière de réaliser toutes sortes de calculs

statistiques ainsi que les techniques de présentation d’informations.

Vous étudierez également les paramètres des options qui peuvent

améliorer le travail quotidien.

CHAPITRE 1 : Créer un tableau croisé dynamique CHAPITRE 2 : Paramétrer les calculs CHAPITRE 3 : Manipuler plusieurs champs

CHAPITRE 4 : Aller plus loin avec les options

Chapitre 1 Créer un tableau croisé dynamique

Tout en rappelant les obligations liées à la présentation des données,

ce chapitre expose les principes de base qui régissent la création d’un tableau croisé dynamique.

1.1 Un TCD, à quoi ça sert ?

Dès que vous employez la notion de catégorie ou de groupe

d’informations, vous pouvez utiliser ce type de dispositif pour regrouper, calculer ou synthétiser des informations.

On parle de tableau croisé dynamique lorsqu’on vise la production

d’un rapport. Les informations sont issues d’une liste de données

organisées en colonnes puis croisées. Les éléments de base peuvent être stockés dans une ou plusieurs feuilles de calcul, provenir de

plusieurs classeurs ou d’une source externe. La partie 2 de cet ouvrage présentera plus en détail le modèle de

données qui permet d’établir des relations entre les tableaux.

La gure 1.1 est un exemple de tableau Excel qu’on appelle Base de

données. Chaque colonne

indique clairement des groupes de

données identiques (mois, numéro, région) et la colonne quantité sert au calcul. Les versions d'Excel mettent à votre disposition 1 048 576

lignes et 16384 colonnes.

Vous pouvez ainsi manipuler de grandes quantités d’informations

mais

dans la pratique, il est assez rare d’employer toutes les lignes et

toutes les colonnes. Pour bien travailler avec Excel et ses tableaux

croisés, privilégiez un ordinateur rapide avec beaucoup de mémoire.

Figure 1.1 : Un tableau Excel sous la forme d'une base de données.

La structure de ce tableau implique le respect de certaines règles :

Dans la colonne A ne mettez que des mois. Dans la colonne C ne mettez que des régions. Dans la colonne D ne mettez que des valeurs numériques. N’insérez ni lignes vides, ni colonnes vides à l’intérieur du tableau. Nommez chaque en-tête de colonne.

Lorsque les données sont bien enregistrées, vous pouvez créer très

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facilement des statistiques. Par exemple, vous cherchez le total des quantités vendues (colonne D) par mois (colonne B ou A). Pour janvier, le total correspondrait à 22, pour février à 7, et pour mars à 13.

Ici, le calcul reste facile puisqu’il n’y a que trois mois. Mais imaginez un tableau avec des centaines de lignes. Excel et son tableau croisé

dynamique réaliseront les calculs aisément.

Dans ce tableau, la colonne B indique le mois en chiffres pour faciliter

les tris ultérieurs. Quand il s’agit de regrouper des données et de

calculer, Excel est excellent. Il sait regrouper des informations puis

calculer des totaux en relation avec ces groupes. Le but d’un tableau croisé dynamique est donc de regrouper des valeurs communes puis de proposer un résultat numérique. Excel se base sur les données en

colonnes et les croise.

En changeant la position des lignes et des colonnes, les calculs changent dynamiquement, d’où le nom de tableau croisé dynamique.

Vous verrez plus loin dans ce chapitre qu’il est tout à fait possible de choisir plusieurs regroupements, tout en changeant le mode de calcul

du résultat par l’utilisation d’autres fonctions. Ainsi vous pourrez choisir de calculer la moyenne des quantités grâce à la fonction Moyenne, la quantité la plus grande grâce à la fonction Max ou la plus

petite quantité grâce à la fonction Min.

Ces fonctions sont mises en place au moment de la création du rapport de tableau croisé dynamique. La gure 1-2 montre un résultat possible.

Figure 1-2 : Un tableau croisé dynamique.

La colonne A contient les mois et les autres colonnes les résultats statistiques. Au centre du tableau se placent les calculs trouvés. Une

ligne Total général effectue la somme des valeurs. Les données sont dynamiques parce qu’elles changent dans le cas où les colonnes

seraient différentes. Les sections suivantes détailleront la méthode à utiliser pour cette opération.

Revenons une dernière fois sur les obligations liées à la structure du

tableau source.

1.2 Structure du tableau source

Pour réussir votre tableau croisé et ses statistiques, respectez les

consignes suivantes en ce qui concerne la structure des données d’origine.

Chaque colonne du tableau source possède un nom unique. Vous pouvez indiquer celui-ci sur plusieurs lignes dans une même cellule (avec les touches Alt Entrée). Préférez malgré tout un nom simple. Ne fusionnez pas les cellules où se trouvent les noms des colonnes. N’insérez ni lignes ni colonnes vierges dans le tableau. La dernière ligne vide termine le tableau. De même pour la dernière colonne. Des cellules vierges sont possibles dans le tableau, elles ne nuisent en aucune manière à la structure.

Restez cohérent. Dans une colonne numérique, n’introduisez que des

valeurs avec des nombres. Dans une colonne de dates, ne faites

gurer que des dates. Dans une colonne texte, tout est permis.

Contrairement à une base de données comme Microsoft Access, SQL

Server, FileMakerPro sur Mac ou encore MySQL sur Internet, Excel

vous permet de saisir ce que vous souhaitez dans n’importe quelle colonne. Si vous le désirez, vous pouvez entrer du texte là où il ne

devrait y avoir que des dates ou des nombres.

Cette permissivité dans la saisie des informations ne fait cependant

pas bon ménage avec la réalisation d’un tableau croisé dynamique.

Les données doivent absolument être cohérentes. Si une colonne

regroupe des noms de villes, n’y mettez pas des codes postaux. Excel

regroupera toujours les informations en fonction de ce que vous lui demandez, et grâce à cette bonne organisation, vous réussirez

toujours vos objectifs.

Ces restrictions peuvent vous sembler étonnantes mais elles vous

permettront, plus tard, de réaliser toutes vos statistiques sans

surprise. Voyons maintenant la manière de créer un tableau croisé.

1.3 Créer un tableau croisé dynamique

Une fois le tableau source précisément déni et correctement rempli, vous pouvez commencer la mise en place du TCD. Respectez

simplement les étapes suivantes.

Placez votre pointeur dans le tableau source. Il n’est pas nécessaire de sélectionner tout le tableau. Cliquez sur le menu Insertion / Tableau Croisé Dynamique. Terminez par le bouton OK.

Excel afche alors une boîte de dialogue (gure 1.3) qui montre, d’une part, la zone complète du tableau source dans la zone Tableau/Plage

et d’autre part, la possibilité de créer le tableau croisé dans une

nouvelle feuille ou dans une feuille existante.

Figure 1.3 : Choix de l’emplacement du TCD.

Si vos données sont issues d’une source externe, vous devrez cocher

Utiliser une source de données externes puis renseigner la connexion. La dernière option Ajouter ces données au modèle de données permet

d’ajouter des informations à un dispositif qui facilite la mise en place

d’un modèle relationnel entre des tableaux. Des outils sont

maintenant disponibles (à partir de la version Excel 2013) pour mieux gérer les relations entre les données. D'une part, la mise sous forme

de tableaux, et d'autre part un complément appelé PowerPivot. La

partie 2 du livre portera sur ce sujet.

La gure 1.4 ci-dessous montre l’étape la plus intéressante dans la

réalisation de statistiques immédiates. La partie gauche est la partie qui montre le résultat du TCD. La partie droite est celle qui permet de

sélectionner les champs, c’est-à-dire les noms de colonnes du tableau

source.

Figure 1.4 : Les deux parties importantes du tableau croisé dynamique.

D’une manière générale, lorsque vous cochez n’importe quel champ

numérique, ce dernier se place automatiquement dans la case ∑

Valeurs qui se trouve en bas à droite des zones.

Vous pouvez néanmoins déplacer ce champ numérique en le faisant

glisser avec la souris. Dans certains calculs, il est parfois nécessaire

de placer deux fois le même champ numérique, une fois dans la zone étiquettes de lignes et une autre fois dans la zone ∑ Valeurs, surtout

lorsqu’un calcul de dénombrement est nécessaire. Vous avez le droit de placer autant de fois que nécessaire un champ numérique dans la

zone Valeurs. Lorsque vous cochez un champ texte, ce dernier se

place automatiquement dans la zone Etiquettes de lignes. Vous voyez

alors immédiatement le résultat obtenu dans la partie gauche.

Comme le montre la gure 1.5, le résultat est un regroupement par

mois et par région en fonction de l’ordre du placement des champs

dans la zone Lignes. Vous pouvez toujours modier la position des

champs à l’aide de la souris.

Figure 1.5 : Résultat du tableau croisé dynamique.

Ici,

le calcul correspond à

la somme des quantités vendues,

regroupées par mois et par région. Le tableau croisé, dans cet

exemple, effectue deux regroupements d’informations et le total

général est la somme des sous-totaux.

Il est tout à fait possible de positionner autrement les mois ou les

régions. Il suft de glisser l’un ou l’autre champ dans la zone

Colonnes.

Dans l’exemple ci-dessus, les mois et les régions sont placés

verticalement. Le résultat montre des régions légèrement décalées

vers la droite.

Cette organisation visuelle est paramétrable, et une fois les lignes ou

les colonnes dénies, les calculs sont réactualisés automatiquement. On dit qu’ils sont dynamiques.

Puisqu’il est possible de glisser plusieurs fois un même champ

numérique dans la zone Valeurs (en bas à droite de la partie réservée aux champs), vous pouvez indiquer à Excel de changer la fonction

utilisée pour le calcul de chaque champ numérique. Ainsi on pourrait

calculer une somme dans une colonne, une moyenne dans une autre,

un écart dans une troisième et ainsi de suite.

Pour réaliser ce genre de calculs multiples, vous utiliserez une boîte

de dialogue particulière appelée Paramètres des champs de valeurs ou

bien en cliquant directement avec le bouton droit de la souris, en

ayant pris la précaution de placer le pointeur sur une valeur

numérique.

Une fois le rapport réalisé, les données sources sont susceptibles

d'être modiées. En effet, un tableau est "vivant" et souvent partagé entre plusieurs personnes. Dans ce cas, vous devrez actualiser le

tableau croisé, car il ne se met pas à jour automatiquement.

1.4 Mise à jour du tableau croisé dynamique

Lorsque vous modiez les données d'origine du tableau croisé

dynamique, ce dernier ne se met pas à jour automatiquement et c’est

à vous de le faire.

Pour effectuer cette opération, suivez les instructions ci-dessous.

Placez le pointeur dans n’importe quelle partie du tableau croisé dynamique. Données / Actualiser tout.

Cette technique permet de réactualiser très facilement tous les

tableaux croisés en une seule opération. Néanmoins, il est possible

de mettre à jour un seul rapport en cliquant avec le bouton droit de la

souris dans le tableau, puis en choisissant l’option Actualiser dans le

menu contextuel.

Attention : si votre pointeur sort du rapport de tableau croisé

dynamique, la partie droite de l’écran disparaîtra. Replacez alors le

pointeur dans le résultat du rapport pour faire réapparaître les champs.

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1.5 Voir les lignes à la source du résultat

Lorsqu’un tableau croisé dynamique est réalisé, vous pouvez afcher rapidement les lignes détails qui fabriquent le résultat. Double-cliquez

sur n’importe quel résultat numérique pour faire apparaître ces lignes.

Une nouvelle feuille sera créée automatiquement présentant toutes les informations qui ont servi au calcul. Celle-ci peut être supprimée,

si vous le souhaitez, car elle est totalement indépendante du tableau

croisé.

Vous pouvez aussi désactiver ce dispositif par l’option Activer

l’afchage des détails. Excel vous préviendra que vous ne pouvez pas

voir les lignes à l’origine du calcul.

1.6 Un exemple horizontal

Dans la partie droite réservée aux champs du tableau croisé

dynamique, vous avez pu remarquer l’existence d’une zone appelée

Etiquettes de colonnes dans laquelle il est également possible de

glisser des champs.

Si vous placez un champ dans cette zone,

les résultats se

propageront alors horizontalement, contrairement à la zone Etiquette

de lignes où les valeurs sont plutôt orientées verticalement.

La gure 1.6 montre un autre exemple de tableau croisé dynamique

avec une présentation différente sous la forme horizontale. J’ai ajouté les encadrements et le centrage des valeurs, qui ne s’effectuent pas

automatiquement.

Vous pourrez remarquer sur la ligne 3 l’intitulé Etiquettes de colonnes

qui n’est pas particulièrement explicite. Vous pouvez toujours

modier "à la main" un en-tête pour plus de clarté. Par exemple, on

pourrait mettre le mot Régions. Une fois le rapport créé, vous pouvez

modier sa présentation à volonté en fonction de vos besoins.

Observez aussi les petites flèches dirigées vers le bas sur le rapport

de tableau croisé. Elles vous permettent de ltrer et de trier les

données. Les ltres peuvent ainsi s’appliquer aux valeurs, aux textes

ou encore aux dates. Plusieurs options concernant les tris sont disponibles. Il suft de les sélectionner.

Figure 1.6 : Des données afchées horizontalement.

Lorsque vous choisissez de dénir un ltre, une case à cocher

Sélectionner tout propose de décocher (ou non) automatiquement

toutes les autres valeurs existantes dans la liste. Gardez cependant à

l’esprit qu’il est plus efcace d’utiliser chronologiques ou textuels pour ltrer les informations.

les ltres numériques,

1.7 Le filtre du rapport

Vous pouvez constater l’existence d’une autre zone appelée Filtre ou

Filtre du rapport, qui facilite la mise en place de ltres à l’intérieur du rapport croisé. En glissant par exemple le champ Régions dans cette

zone Filtre, Excel va ajouter une ligne dans la partie haute du résultat

en vous laissant la possibilité de choisir une ou plusieurs régions.

La gure 1.7 montre ce dispositif qui peut être intéressant dans

certains cas de ltrage personnalisé.

Figure 1.7 : Le ltre de rapport.

N’oubliez pas de cocher la case Sélectionner plusieurs éléments si vous

désirez distinguer plusieurs informations. Remarquez également la

disparition du champ Région dans la zone Etiquettes de colonnes.

Pour supprimer le ltre de rapport, glissez-le de nouveau dans la zone

supérieure ou bien dans la zone Etiquette de colonnes. Une fois le

tableau réalisé vous pouvez modier à volonté sa présentation grâce

au menu Création.

1.8 Le menu Création

Ce menu présente les possibilités d’afchage une fois le tableau

croisé dynamique réalisé. Trois groupes sont disponibles :

Disposition. Options de styles de tableau croisé dynamique. Styles de tableau croisé dynamique.

Ces dispositifs permettent d’améliorer la présentation du rapport, par exemple en insérant des lignes vides par groupe de valeurs répétées,

ou bien en décalant l’afchage. La gure 1.8 montre le menu Création

et différentes manières d’afcher

le rapport avec des styles

préexistants.

Figure 1.8 : Le menu CRÉATION améliore la présentation.

En déplaçant simplement la souris au-dessus des différents styles, le

rapport prend la forme choisie. Rien n’empêche par la suite de

formater les cellules en y plaçant un signe monétaire, un alignement

particulier ou un encadrement personnalisé. Vous retrouverez bien

entendu tous ces dispositifs de formatage dans le menu Accueil.

Essayez de cocher les paramètres Listes à bande, Colonnes à bande,

En-têtes de ligne et En-têtes de colonne. Ces options rajoutent des

bandes de couleurs dans le rapport. Il ne s’agit ici que de paramètres

d’afchage. L’option Lignes vides propose d’insérer ou de supprimer des lignes vierges après chaque élément, c’est-à-dire après chaque

rupture.

Les paramètres du groupe Disposition sont intéressants pour modier

la présentation du rapport de tableau croisé dynamique et sont au

nombre de quatre : lignes vides, disposition du rapport, totaux généraux

et sous-totaux.

La gure 1.9 montre le rapport précédent avec des lignes vierges

insérées. Vous pouvez également disposer votre rapport de tableau

croisé dynamique de plusieurs manières : sous forme compactée, en

mode plan ou bien sous forme tabulaire.

Figure 1.9 : Insertion de lignes vides après chaque élément.

Il est possible de répéter plusieurs fois certains éléments de groupe.

Par exemple, en répétant le nom du mois sur toutes les lignes à côté

de la colonne des régions (gure 1.10).

Figure 1.10 : Afchage des éléments de groupe en mode plan.

Pour effectuer cette opération, sélectionnez Création / Disposition du

rapport puis choisissez l’afchage en mode Plan et enn indiquez le

paramètre Répéter toutes les étiquettes d’éléments.

Une autre manière de présenter les données est de modier la

position verticale des sous-totaux ou des totaux généraux dans le

tableau croisé dynamique.

Lorsque vous réalisez pour la première fois un rapport de tableau

croisé, le total des groupes de données est placé dans la partie

supérieure, au-dessus des items. Si vous désirez placer ce sous-total

en dessous du groupe, employez le paramètre Création / Sous-totaux / Afchez tous les sous-totaux en bas du groupe.

Vous pouvez voir le résultat sur la gure 1.11. Constatez que le total

de janvier est placé sur la ligne 7, le total de février sur la ligne 12 et le

total de mars sur la ligne 17.

Figure 1.11 : Les sous-totaux sont placés en dessous du groupe des données.

Tous ces totaux de groupes sont afchés sous les détails du groupe.

Une dernière possibilité est l’afchage ou non du total général. Il

représente la somme des totaux intermédiaires et peut être placé soit

verticalement, soit horizontalement en

fonction des données

présentées. Gardez à l’esprit que le nom des colonnes peut toujours être modié si cela s’avère nécessaire.

En résumé

Dans ce chapitre, vous avez étudié la manière de créer des rapports

de tableaux croisés dynamiques et vous avez pu constater la facilité

avec laquelle des statistiques peuvent être réalisées. Grâce au menu

Création, vous pouvez améliorer la présentation des données et des

calculs.

Le chapitre 2 s’intéressera aux paramétrage des calculs et en

particulier aux paramètres des champs de valeurs. Vous y

découvrirez la manière de réaliser des statistiques plus élaborées et

de manière automatique.

Chapitre 2 Paramétrer les calculs

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Ce chapitre expose la manière de réaliser des calculs à l’intérieur des

tableaux croisés dynamiques et d’utiliser des fonctions de calculs élaborées. Vous étudierez également la façon de compter du texte qui

se répète dans une ou plusieurs colonnes.

se

ce

dernier

2.1 Utiliser des fonctions de calculs Lorsque vous sélectionnez un champ numérique au moment de la création d’un tableau croisé dynamique, place automatiquement dans la zone Valeurs. Excel calcule alors immédiatement la somme de ce champ. Pour calculer autre chose qu’une somme (par exemple une moyenne, un écart type, un maximum ou un minimum) vous devrez faire apparaître une boîte de dialogue appelée Paramètres des champs de valeurs. C’est dans cette boîte de dialogue que vous choisirez la fonction qui vous intéresse.

Voici différentes méthodes que vous pouvez appliquer pour faire

apparaître cette fenêtre.

En bas à droite de la zone Valeurs se trouve une liste

déroulante qui vous permet d’accéder à cette boîte de dialogue Paramètres des champs de valeurs. Vous pouvez aussi double cliquer sur l’en-tête de la colonne qui afche la somme. Une autre méthode est de placer le pointeur sur le résultat d’une somme, de cliquer sur le bouton droit de la souris, et enn de choisir l’option Synthétiser les valeurs par. Différents calculs sont alors possibles.

Remarquez le paramètre Autres options qui vous renvoie vers la boîte

de dialogue Paramètres des champs de valeurs. La gure 2.1 montre ces deux façons rapides d’accéder aux paramètres des champs de

valeurs. Cette boîte de dialogue est une des manières de réaliser des

calculs automatiques.

Figure 2.1 : Accès aux paramètres de champs de valeur.

Pour calculer des opérations en utilisant plusieurs colonnes, vous emploierez l’option de menu Champs, éléments et jeux. Cette option se

trouve dans le menu Analyse à partir d’Excel 2013. La liste suivante montre les fonctions disponibles dans cette boîte de dialogue Paramètres des champs de valeurs (Figure 2.2).

Somme. Effectuer la somme d’un groupe de données.

la moyenne d’un groupe de valeurs

Nombre. Compter (dénombrer) le nombre de fois qu’une chaîne de caractères identiques apparaît au sein d’un groupe de données. Moyenne. Réaliser numériques. Max. Trouver la valeur la plus grande dans un groupe de valeurs numériques. Min. Trouver la valeur la plus petite dans un groupe de valeurs numériques. Produit. Effectuer la multiplication de toutes les valeurs au sein d’un groupe de valeurs. Chiffres. Compter le nombre de fois qu’un chiffre apparaît dans une liste. le diviseur est un nombre Ecartype. Dans sélectionné de mesures, c’est à dire un échantillon. Le diviseur est n-1. Ecartypep. Dans la formule, le diviseur est le nombre complet de mesures, c’est à dire la population entière. Le diviseur est n. Var. La variance d’un échantillon est une mesure qui caractérise la dispersion d’un échantillon ou d’une distribution. Une variance de zéro indique que toutes les valeurs sont identiques. Une faible variance montre que les valeurs sont proches les unes des autres. Une variance élevée indique que les valeurs sont très écartées. Varp. Variance d’une population.

la formule,

Figure 2.2 : Les fonctions disponibles dans les paramètres des champs de valeurs.

Il existe d’autres possibilités de calcul dans la boîte de dialogue

Paramètres des champs de valeurs au niveau de l’onglet Afcher les valeurs. Vous pouvez y calculer des pourcentages par ligne ou par colonne, des pourcentages par groupe, des différences entre

plusieurs données ou des résultats cumulés ainsi que des valeurs

d’index. Ces techniques seront étudiées plus loin avec des exemples précis.

Enn, pour terminer avec les calculs, l’option de menu Analyse / Champs éléments et jeux facilite la création de nouvelles colonnes

basées sur des champs existants avec des formules personnalisées.

Il faudra faire attention à la notion d’éléments de calculs et de

champs calculés.

2.2 Compter des acronymes

Un acronyme est un sigle, une abréviation, un item qui peut se répéter

dans une colonne d’une feuille de calcul. Avec Excel vous pouvez

compter très facilement des items.

Pour dénombrer du texte, employez la fonction Nombre. Pour dénombrer des chiffres employez la fonction Chiffres. La plupart du temps, on cherche à compter des mots sous format texte.

Le tableau 2.1 montre une liste d’affectation d’agents d’une administration dont les informations renseignent sur le nom de la

région, la direction, une date d’affectation, le nom de l’agent et son

grade.

On constate que les informations sont cohérentes et que des

statistiques sont réalisables.

Voici quelques questions qui trouvent toutes une réponse grâce à l’application d’un tableau croisé dynamique.

Question 1 : combien y-a-t-il d’inspecteurs et de contrôleurs ?

Dans cet exemple, vous souhaitez compter le nombre de fois

qu’apparaît le mot inspecteur et contrôleur dans la colonne Grade. Dans le tableau croisé dynamique, vous devez placer ce champ Grade

dans la zone Lignes puis glisser ce même champ Grade dans la zone

Valeurs.

Tableau 2.1: Les données source pour dénombrer des choses.

Région

Direction

Date

Agent

Grade

AQUITAINE

DRH 22/03/2015 PAULE inspecteur

AQUITAINE

DRH 01/03/2015 JEANNE inspecteur

AQUITAINE COMPTA 13/04/2015 ROSETTE contrôleur

AQUITAINE COMPTA 14/06/2016 AHMED inspecteur

IDF

IDF

IDF

IDF

DRH 07/03/2015 PIERROT contrôleur

COMPTA 01/01/2016 ALAIN inspecteur

DRH 02/06/2015 ADELE contrôleur

DRH 22/07/2015 CORINNE inspecteur

PACA

FINANCE 01/08/2015

JOE

contrôleur

PACA

FINANCE 10/11/2015 RENE

inspecteur

La gure 2.3 montre la manière utilisée par Excel pour calculer

immédiatement le nombre de mots demandés. Le champ Grade est

par conséquent placé deux fois.

Figure 2.3 : Le champ grade se trouve à deux endroits.

Remarquez au bas de la fenêtre l’existence d’un bouton METTRE A

JOUR présent uniquement à partir de la version Excel 2013. Ce

bouton n’est actif que si vous avez coché le lien Différer la mise à jour de la disposition. Avec ce dispositif, le résultat du tableau croisé

dynamique ne se met à jour automatiquement que lorsque vous

rajoutez des champs dans les zones. Il faut alors cliquer sur ce bouton pour voir ces modications. Ce dispositif ressemble au calcul

manuel dans Excel.

Le déplacement d’un champ de type texte, directement dans la zone

Valeurs, entraîne automatiquement un dénombrement (un comptage)

du texte. Au contraire, en plaçant un champ numérique dans la zone Valeurs, Excel calcule immédiatement sa somme.

Question 2 : combien y-a-t-il d’inspecteurs et de contrôleurs par

région et par direction dans le tableau 2.1 ?

Dans cet exemple, vous comptez des grades en fonction de deux

autres critères. La gure 2.4 montre une disposition à deux entrées. Les champs Région et Direction sont placés dans la zone Lignes,

tandis que le champ Grade se place dans la zone Colonnes. Enn le

champ Grade est déplacé dans la zone Valeurs. Comme ce dernier est de type alphabétique, Excel y applique immédiatement une fonction

de calcul Nombre.

Figure 2.4 : Dénombrement avec plusieurs critères.

Comme vous pouvez le constater, Excel effectue facilement des

comptages sur des textes. Etudions à présent la manière de compter

des valeurs de type date.

la manière de

2.3 Dénombrer à partir d’un groupe de dates Ici, regrouper des étudions informations en fonction d’une ou plusieurs parties de date. Par exemple, en reprenant le tableau 2.1, vous cherchez à compter les personnes affectées à une direction particulière par année, c’est-à-dire en 2015 et 2016. On pourrait affiner la recherche en calculant le nombre d’inspecteurs ou de contrôleurs affectés par région et par direction, par année et par mois, ou encore par année et par trimestre.

Excel sait répondre à toutes ces questions à l’aide d’un tableau croisé

dynamique qui regroupe des parties de date. Le point suivant va

détailler la façon de regrouper automatiquement des dates par année

au sein d’un tableau croisé dynamique.

2.3.1 Regroupement par année

Dans cet exemple, vous souhaitez compter le nombre de personnes

affectées par année. Suivez pas à pas les instructions.

Placez votre pointeur n’importe où dans le tableau 2.1. Insertion / Tableau Croisé Dynamique. Validez par le bouton OK. Le tableau croisé se place dans une nouvelle feuille de calcul. Sélectionnez le champ Date. Vous constaterez qu’il se place dans la zone Etiquettes de lignes. Vous verrez alors apparaître toutes la dates une par une dans le résultat du rapport. Avec votre souris, faites glisser le champ Date une deuxième fois dans la zone Valeurs. Vous constaterez qu’Excel afche Nombre de Date. Si vous voyez Somme de Date, vous devrez faire apparaître la boîte de dialogue Paramètres des champs de valeurs et choisir la fonction Nombre. La gure 2.5 montre cette étape. Placez votre pointeur dans la colonne A sur n’importe quelle date. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Grouper. On peut aussi choisir Analyse / Grouper la sélection ou bien Grouper les champs. Dans la version Excel 2010, il s’agit de Options / Grouper les champs. Vous constaterez l’apparition d’une boîte de dialogue qui va vous permettre de choisir le niveau de regroupement des dates (gure 2.6). Le mois est afché en surbrillance bleue. Cliquez dessus pour le dé- sélectionner, puis choisissez l’année. Vous pouvez sélectionner plusieurs options en cliquant avec la souris.

Sélectionnez l’année seulement. Terminez par le bouton OK.

Figure 2.5 : Première étape pour le regroupement de date.

Excel va afcher le nombre de fois qu’apparaissent les années 2015

et 2016 dans le tableau croisé dynamique.

Figure 2.6 : Etape nale du regroupement de date.

2.3.2 Regroupement multiple

Ici, le rapport comprend plusieurs champs. Certains sont placés dans la zone Lignes, un autre est placé dans la zone Colonnes. La procédure

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